1月26日，市調(diào)機構(gòu)Counterpoint Research在報告中指出，預(yù)計到2027年，全球服務(wù)器專用 AI 服務(wù)器計算 ASIC（應(yīng)用專用集成電路）出貨量將比2024年增長三倍。這一爆炸性增長的背后，是對谷歌TPU基礎(chǔ)設(shè)施的強勁需求、AWS Trainium集群的持續(xù)擴展，以及Meta (MTIA) 和微軟 (Maia) 隨著其內(nèi)部芯片產(chǎn)品組合的擴展而帶來的產(chǎn)能提升。

就人工智能超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的出貨量而言，谷歌預(yù)計將在2027年之前保持市場領(lǐng)先地位，這主要得益于其 Gemini 生態(tài)系統(tǒng)的爆炸式增長。針對谷歌的統(tǒng)治地位，Counterpoint Research研究員David Wu 強調(diào)：“盡管由于市場規(guī)模不斷擴大，以及競爭對手（如博通、Marvell和Alchip等設(shè)計公司）紛紛采用自研芯片，預(yù)計谷歌的市場份額將在2027年下降至52%，但其TPU集群仍將是無可爭議的行業(yè)核心和標(biāo)桿。這一基準(zhǔn)的支撐源于訓(xùn)練和運行下一代Gemini模型所需的龐大且持續(xù)的計算能力，而這又需要谷歌持續(xù)、積極地擴充其內(nèi)部芯片基礎(chǔ)設(shè)施。”

該機構(gòu)認(rèn)為，更廣泛的AI服務(wù)器計算ASIC市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，從2024年由谷歌和AWS主導(dǎo)的集中雙寡頭壟斷格局，演變?yōu)槎嘣纳鷳B(tài)系統(tǒng)。到2027年，出貨量將進(jìn)一步分散，Meta（MTIA）和微軟（Maia）的出貨量也將隨之增長。這一轉(zhuǎn)變凸顯了超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即擺脫對商用芯片（例如NVIDIA）的依賴，轉(zhuǎn)而擴展內(nèi)部定制芯片，以優(yōu)化其特定工作負(fù)載的每瓦性能。