中商情報網(wǎng)訊：工程機械作為支撐基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與工業(yè)發(fā)展的核心裝備，其發(fā)展水平是衡量國家制造業(yè)實力的重要標(biāo)尺。當(dāng)前，中國已成為全球最大的工程機械市場，行業(yè)正處在新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，在“大規(guī)模設(shè)備更新”等國家政策推動下，呈現(xiàn)出向電動化、智能化、高端化加速轉(zhuǎn)型的顯著趨勢，未來發(fā)展前景廣闊。

一、工程機械的定義

工程機械，通常也稱為建筑機械或施工機械，是各類工程建設(shè)中不可或缺的技術(shù)裝備。它廣泛應(yīng)用于建筑、道路、橋梁、礦山、港口、能源及國防等領(lǐng)域，承擔(dān)著土石方施工、起重裝卸、混凝土澆筑、路面鋪設(shè)、樁工和高空作業(yè)等關(guān)鍵任務(wù)。工程機械是我國裝備制造業(yè)的主要組成部分，是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品主要包含以下幾類：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工程機械行業(yè)發(fā)展政策

近年來，我國政府相關(guān)部門發(fā)布了《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》《機械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，推動行業(yè)向數(shù)字化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

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三、工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球工程機械市場規(guī)模

工程機械行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟周期性變化的影響，具備一定的周期性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國工程機械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2024年全球工程機械市場規(guī)模達到2135億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全球工程機械市場規(guī)模將達到2189億美元，2026年市場規(guī)模將達到2397億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國工程機械市場規(guī)模

2024年下半年以來，中國工程機械市場穩(wěn)定回暖，挖掘機、起重機械等設(shè)備銷量環(huán)比增長，行業(yè)將進入新一輪增長周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國工程機械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2024年中國工程機械市場規(guī)模為1650億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國工程機械市場規(guī)模將達到1897億元，2026年市場規(guī)模將達到2573億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工程機械細(xì)分產(chǎn)品占比

工程機械包括鏟土運輸機械、挖掘機械、混凝土機械、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、起重機械、高空作業(yè)機械等二十大類，廣泛應(yīng)用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國工程機械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2024年中國工程機械市場中，占比最大的是挖掘機，達到35.9%。其次是起重機械和裝載機，分別占比14.1%和13.2%。

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4.工程機械主要產(chǎn)品銷量情況

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國工程機械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2025年1-11月，中國共銷售挖掘機21.22萬臺，同比增長16.7%，共銷售各類裝載機11.58萬臺，同比增長17.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.工程機械新能源滲透率

新能源工程機械滲透率持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國工程機械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，中國工程機械新能源滲透率從2020年的0.4%增長至2024年的7.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國工程機械新能源滲透率將達到12%，2026年將達到14.5%。

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6.工程機械行業(yè)重點企業(yè)名單

中國工程機械行業(yè)近年來快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批具有全球競爭力的企業(yè)，如徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科等。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展方面取得了顯著成就，主要競爭優(yōu)勢包括技術(shù)研發(fā)、成本控制、市場覆蓋及國際化布局。生產(chǎn)基地多集中在江蘇、湖南、山東、福建等制造業(yè)發(fā)達地區(qū)，部分企業(yè)已在海外設(shè)立生產(chǎn)基地以拓展國際市場。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、工程機械行業(yè)重點企業(yè)

1.徐工機械

徐工集團工程機械股份有限公司主要從事土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、高空作業(yè)機械、礦業(yè)機械、環(huán)衛(wèi)機械、農(nóng)業(yè)機械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。公司產(chǎn)品中汽車起重機、隨車起重機、壓路機等16類主機位居國內(nèi)行業(yè)第一。

2025年前三季度，徐工機械實現(xiàn)營業(yè)總收入781.57億元，同比增長11.61%，歸母凈利潤59.77億元，同比增長11.67%。上半年，公司土方機械收入170.2億元，占比31.05%，起重機械收入104.7億元，占比19.11%，礦業(yè)機械收入47.33億元，占比8.64%，高空作業(yè)機械收入45.72億元，占比8.34%，樁工機械收入26.15億元，占比4.77%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.三一重工

三一重工股份有限公司主要從事工程機械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司產(chǎn)品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、路面機械。其中，混凝土設(shè)備為全球第一品牌，挖掘機、大噸位起重機、旋挖鉆機、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國第一品牌。公司全面推進工程車輛、裝載機械、挖掘機械、起重機械等產(chǎn)品的低碳化，聚焦純電、混動和氫燃料三大技術(shù)路線，持續(xù)迭代新能源產(chǎn)品。2025年上半年，公司持續(xù)提升新能源產(chǎn)品覆蓋度，總計完成30多款新能源產(chǎn)品上市。

2025年前三季度，三一重工實現(xiàn)營業(yè)總收入661.04億元，同比增長13.27%，歸母凈利潤71.36億元，同比增長46.58%。上半年，公司挖掘機械收入175.0億元，占比39.29%，起重機械收入78.04億元，占比17.52%，混凝土機械收入74.41億元，占比16.71%，路面機械收入21.59億元，占比4.85%，樁工機械收入13.41億元，占比3.01%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.中聯(lián)重科

中聯(lián)重科股份有限公司主要從事工程機械、農(nóng)業(yè)機械及礦山機械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。工程機械包括混凝土機械、起重機械、土石方施工機械、樁工機械、高空作業(yè)機械、應(yīng)急救援裝備、叉車等，主要為基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)活動服務(wù)，廣泛應(yīng)用于城市建設(shè)、交通運輸建設(shè)、能源工業(yè)建設(shè)、國防建設(shè)工程、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑等領(lǐng)域。

2025年前三季度，中聯(lián)重科實現(xiàn)營收371.56億元，同比增長8.06%，歸母凈利潤39.2億元，同比增長24.89%。上半年，公司工程機械收入340.9億元，占比91.74%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.柳工

廣西柳工機械股份有限公司公司主要專注于工程機械、建筑機械、農(nóng)業(yè)機械、工程車輛等產(chǎn)品及零部件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。經(jīng)過67年的發(fā)展，公司已擁有全球先進的產(chǎn)品線，涉及土方機械、礦山機械、起重機械、建筑預(yù)應(yīng)力、農(nóng)業(yè)機械、工業(yè)車輛等30余條整機產(chǎn)品線，以及關(guān)鍵零部件、工程機械配套件、工業(yè)機器人、新能源等多條產(chǎn)品線，是全球為數(shù)不多能提供全系列產(chǎn)品、全面解決方案的裝備供應(yīng)商。

2025年前三季度，柳工營業(yè)收入為257.60億元，同比增長12.71%，歸母凈利潤為14.58億元，同比增長10.37%。上半年，公司土石方機械收入116.5億元，占比64.09%，其他工程機械及零部件收入50.81億元，占比27.95%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.山推股份

山推工程機械股份有限公司成立于1993年，并于1997年在深交所掛牌上市。公司擁有6個生產(chǎn)基地及11條工程機械及備件生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋推土機系列、道路機械系列、混凝土機械系列、裝載機系列、挖掘機系列等十多類主機產(chǎn)品和底盤件、傳動部件、結(jié)構(gòu)件等工程機械配套件。2024年關(guān)于工程機械及零部件總生產(chǎn)能力超128萬臺，其中涵蓋推土機、挖掘機、裝載機、道路機械、礦卡、混凝土設(shè)備、零部件。

2025年前三季度，山推股份主營收入104.88億元，同比上升2.36%，歸母凈利潤8.38億元，同比上升15.67%。上半年，公司工程機械主機產(chǎn)品收入51.30億元，占比73.25%，工程機械配件及其他收入13.62億元，占比19.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、工程機械行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

中國政府通過《中國制造2025》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，明確將工程機械列為高端裝備制造業(yè)重點領(lǐng)域，提供稅收優(yōu)惠、研發(fā)補貼及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)支持。例如，工信部推動的“高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)”項目，在長三角、中部、華南形成徐工智能工廠、長沙工程機械集群、柳州智慧礦山等特色產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)智能排產(chǎn)、工業(yè)AI優(yōu)化生產(chǎn)流程（如中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城每18分鐘生產(chǎn)起重機），降低能耗與排放，推動“中國智造”全球輸出。

2.技術(shù)創(chuàng)新與智能化升級

行業(yè)依托5G、AI、大數(shù)據(jù)實現(xiàn)設(shè)備自主作業(yè)與機群協(xié)同，如柳工無人電動裝載機在礦山場景的L3級自動駕駛、徐工SLAM激光導(dǎo)航技術(shù)在隧道施工中的信號盲區(qū)解決方案。電動化突破顯著，2024年電動叉車滲透率達73.6%，三一65噸級電動挖掘機電驅(qū)效率96%，年省能耗成本90萬元；山東臨工L968HEV電動裝載機續(xù)航5-7小時，適配高強度工況，技術(shù)自主可控能力增強，推動從“規(guī)模擴張”到“質(zhì)量效益”轉(zhuǎn)型。

3.市場需求與國際化拓展

國內(nèi)基建與能源領(lǐng)域持續(xù)投入，公路/鐵路/地鐵、水電站、礦山開采等場景需求旺盛；海外市場覆蓋210余國，出口額從2020年209億美元躍升至2025年預(yù)計590億美元，徐工、三一、中聯(lián)重科躋身全球前10強，海外收入占比超47%。“一帶一路”倡議下，4000噸級起重機、萬噸米級塔機、12.49米盾構(gòu)機（出口歐洲）等“大國重器”在國內(nèi)外重大工程中發(fā)揮關(guān)鍵作用，成為“中國制造”全球名片。