近日，招商證券股份有限公司電子化信息披露平臺正式披露牛芯半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司（簡稱“牛芯半導(dǎo)體”）首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報告，招商證券作為本次上市輔導(dǎo)機構(gòu)，雙方將攜手推進上市輔導(dǎo)全流程工作。

牛芯半導(dǎo)體作為半導(dǎo)體行業(yè)的標(biāo)桿型企業(yè)，長期聚焦高速互聯(lián)接口IP核研發(fā)，核心產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于5G通信、AI運算、智慧終端、網(wǎng)絡(luò)交換、基站芯片、云計算、服務(wù)器、存儲等場景。本次上市輔導(dǎo)旨在借助資本市場資源，加大研發(fā)投入、拓展產(chǎn)品矩陣、擴大市場份額，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，推動半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程。

牛芯半導(dǎo)體成立于2020年1月6日，以集成電路IP核的自主知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新為核心，覆蓋SerDes、DDR等中高端接口IP的開發(fā)與授權(quán)業(yè)務(wù)。公司匯聚半導(dǎo)體IP領(lǐng)域資深研發(fā)人才，團隊成員擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗與技術(shù)積累，專注于滿足國產(chǎn)中高端核心IP需求，構(gòu)建了自主可控的核心技術(shù)體系。

牛芯半導(dǎo)體采用“核心產(chǎn)品聚焦+細(xì)分領(lǐng)域延伸”的戰(zhàn)略布局，以技術(shù)迭代驅(qū)動產(chǎn)品升級，形成了SerDes高速收發(fā)器IP、DDR接口IP等核心產(chǎn)品矩陣。其中，SerDes高速收發(fā)器IP采用先進的架構(gòu)和技術(shù)，專為低功耗和高性能應(yīng)用設(shè)計，具備行業(yè)領(lǐng)先的性能指標(biāo)；DDR接口IP覆蓋主流先進工藝，已實現(xiàn)量產(chǎn)并廣泛應(yīng)用于多領(lǐng)域。公司產(chǎn)品覆蓋5G通信、AI運算、智慧終端等眾多場景，累計服務(wù)客戶超過100家，客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且涵蓋行業(yè)主流企業(yè)。

資本層面，牛芯半導(dǎo)體累計完成多輪股權(quán)融資，其中B輪融資規(guī)模超億元，由海松資本領(lǐng)投，精確資本、基石資本、鷹盟資本、龍鼎投資等跟投，融資資金主要用于技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品迭代。公司控股股東為深圳海元嘉泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），持股比例為29.6477%，核心股東包括多家知名投資機構(gòu)，通過高效的控制權(quán)安排保障公司戰(zhàn)略決策的穩(wěn)定性與執(zhí)行力。

當(dāng)前，半導(dǎo)體行業(yè)正處于上游技術(shù)突破與下游需求爆發(fā)的關(guān)鍵階段，國產(chǎn)替代成為行業(yè)發(fā)展核心趨勢。全球半導(dǎo)體IP市場規(guī)模持續(xù)增長，國內(nèi)中高端接口IP領(lǐng)域長期依賴進口，國產(chǎn)替代空間廣闊。在政策扶持與市場需求雙重驅(qū)動下，未來3-5年半導(dǎo)體IP行業(yè)復(fù)合增長率將保持較高水平，為國產(chǎn)IP企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。

本次IPO輔導(dǎo)啟動后，牛芯半導(dǎo)體將借助資本市場資源，加大在中高端接口IP領(lǐng)域的研發(fā)投入，拓展產(chǎn)品矩陣，進一步提升市場份額。公司計劃在未來3-5年內(nèi)，強化核心技術(shù)壁壘，豐富產(chǎn)品應(yīng)用場景，致力于成為全球領(lǐng)先的高速互聯(lián)半導(dǎo)體IP供應(yīng)商，填補國內(nèi)中高端接口IP國產(chǎn)化空白，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級，推動半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化進程。

牛芯半導(dǎo)體以自主知識產(chǎn)權(quán)IP核構(gòu)建技術(shù)壁壘，憑借廣泛的產(chǎn)品應(yīng)用場景與穩(wěn)定的客戶結(jié)構(gòu)形成產(chǎn)品競爭力，疊加多輪資本支持與資深研發(fā)團隊的優(yōu)勢，已成為國內(nèi)半導(dǎo)體IP領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。本次上市輔導(dǎo)啟動標(biāo)志著公司從“產(chǎn)業(yè)深耕”邁向“資本賦能”的新階段，將為半導(dǎo)體國產(chǎn)化與全球競爭格局重塑注入關(guān)鍵動能。